Morgan Stanley (Morgan Stanley) totesi, että keinotekoisen älykkyyden (AI) sirujättiläinen Nvidia paljasti äskettäin seuraavan sukupolven grafiikan käsittelyyksikön (GPU) Blackwellin vahvan kysynnän, joka on varattu täysin seuraavan 12 kuukauden ajan.Ne ovat optimistisia siitä, että Nvidian osakekurssin odotetaan rikkovan tietueita.
Da Mo piti sarjan kokouksia sijoittajien kanssa tällä viikolla NVIDIA: n toimitusjohtaja Huang Renxunille ja muille NVIDIA -johtajille.NVIDIA: n toimeenpaneva ryhmä paljasti, että Blackwell GPU -tuotteet on tilattu kokonaan seuraavan 12 kuukauden ajan, mikä tarkoittaa, että jos asiakkaat tekevät tilauksia nyt, he eivät saa tuotteita ennen ensi vuoden loppuun.Konferenssimateriaalien mukaan NVIDIA: n tietokeskuksen liiketoiminta on edelleen kukoistavaa, ja Blackwellin näkyvyys tulevaisuudessa on erittäin korkea.Meillä on ilo nähdä, että Nvidian osakekurssi rikkoutuu jälleen kerran.
Da Mo sanoi, että Blackwellin lähettämisen pitkä odotusaika ei ole vain signaali Blackwellin voimakkaasta kysynnästä, vaan myös viittaa siihen, että Hopper -tuotelinjan kysyntä on edelleen kuuma.Asiakkaat tarvitsevat sitä kiireellisesti ja voivat siirtyä Hopper -sirujen ostamiseen ", mikä osoittaa, että lähetysmäärä ylläpitää korkeaa kasvua seuraavana vuonna".
Vaikka jotkut analyytikot uskovat, että kilpailijat voivat heikentää osaa markkinaosuudesta, Great Wall Motors -tiimi uskoo, että päinvastoin tapahtuu ensi vuonna."NVIDIA: n odotetaan jatkavan markkinaosuutensa laajentamista AI -prosessoreissa vuonna 2025, koska suurimmat räätälöityjen sirujen käyttäjät ovat lisänneet merkittävästi NVIDIA: n ratkaisujen käyttöönottoa", kaikki tiedot vahvistavat tätä näkemystä.
Da Mo kuvasi, että Nvidian johtajien näkemykset "Super 2025" -näkymästä vain "pitkäaikaisen sijoitussyklin" varhaisvaiheina ".NVIDIA: n on tarkoitus julkaista neljännesvuosittainen talousraportti marraskuussa.Siebert -sijoittaja Mark Malek huomautti, että Nvidian tämän vuosineljänneksen voittoennusteen odotetaan kasvavan yli 80% vuodessa.Jos sitä tarkastellaan optimistisesti, kasvuvauhti on edelleen erittäin korkea ja korkeampi kuin muut kilpailijat.
UBS: n analyyttiryhmä huomautti, että Taiwanin tällä viikolla julkaistut vientitiedot ovat laajasti yhdenmukaisia yrityksen arvion kanssa, että NVIDIA: n tietokeskuksen liikevaihto kasvaa 15% tällä vuosineljänneksellä (päättyy 31. lokakuuta).
Nvidia on optimistinen, ja ensimmäinen hyöty tulee TSMC: ltä, jonka toimitusketju on jo lähettänyt GB200 -palvelimet tällä vuosineljänneksellä.Foxconn totesi viimeisimmässä lehdistötilaisuudessaan, että AI -palvelin GB200 lähetetään pieninä määrinä viimeisellä neljänneksellä suunnitellulla tavalla, ja sen odotetaan lisäävän tuotantoa vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä. Foxconn on ensimmäinen ja ensimmäinen valmistaja, joka toimittaa.
